営業DXを進める上で欠かせないツールのひとつが SFA（Sales Force Automation） です。簡単にいうと、「営業活動を管理し、効率化するためのツール」です。
でも、「SFAって何ができるの？」「CRMやMAとどう違うの？」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は、SFAの基本から導入のメリット、他のツールとの違いまで、やさしく解説していきます！
SFAとは？営業支援ツールの基本
SFAとは、営業チームの業務をデジタル化し、
- 商談の進捗管理
- 顧客情報の一元管理
- 営業活動の分析
などをサポートするツールです。
CRMやMAとの違いは？
SFAとよく混同されるツールに、CRM（顧客管理） や MA（マーケティングオートメーション） があります。
結局、SFAってどういうツール？
営業活動を効率化して、案件管理をラクにするツールだよ！
| ツール | 目的 | おもな機能 | おもに使う人 |
|---|---|---|---|
| SFA（営業支援） | 営業活動の管理 | 商談管理・進捗管理・タスク管理 | 営業担当者 |
| CRM（顧客管理） | 顧客情報の蓄積 | 顧客情報管理・購買履歴 | カスタマーサポート・営業 |
| MA（マーケ支援） | 見込み顧客の育成 | メール配信・スコアリング | マーケティング担当者 |
SFAは営業チームが使うツールで、営業活動をラクにするもの！MAはマーケがリードを育てるツール、CRMは顧客との関係を管理するツールだよ！
SFAの主な機能
SFAにはさまざまな機能がありますが、特に重要なものをピックアップして紹介します。
案件管理（パイプライン管理）
商談が今どの段階にあるのかを可視化できます。
ex.「見込み客 → 提案中 → 契約交渉中 → 受注」といった流れを管理
メリット
- 進捗がひと目でわかる
- ボトルネックを発見しやすい
顧客管理（コンタクト履歴・行動記録）
「誰が、いつ、どのようなやりとりをしたか」を記録。
ex.「A社の○○さんに3日前に提案した」「次回の商談は1週間後」
メリット
- 営業の引き継ぎがスムーズ
- 過去のやりとりをすぐ確認できる
タスク管理とスケジュール共有
営業活動のTODO管理やチーム内でのスケジュール共有が可能。
ex.「来週の訪問予定」「フォローアップのリマインダー」
メリット
- やるべきことを忘れない
- チーム全体でスケジュールを把握
SFAを使えば、『あの商談どうなってたっけ？』っていうムダな時間がゼロになるよ！
SFA導入のメリット
SFAを導入すると、営業のやり方が大きく変わります。
- 営業プロセスの標準化
営業担当者ごとのバラつきをなくし、誰でも成果を出せる仕組みをつくれる - データを活用した戦略的営業
勘や経験に頼らず、データをもとにした意思決定が可能に - 営業チームの生産性向上
進捗管理やレポート作成が自動化され、ムダな作業を削減
結局、SFAを入れると何が変わるの？
営業のムダが減って、データを活かした効率的な営業ができるようになるんだ！
SFAとCRMの違い
SFAを導入する際、CRMやMAとの違いを理解することが重要です。
- SFAは営業活動の管理、CRMは顧客との関係管理
- SFAを導入する企業はCRMと併用することが多い
- シンプルにSFAとCRMの役割を解説し、違いを明確に伝える
SFAは営業活動のプロセスを可視化し、効率化することに特化しています。一方、CRMは顧客情報を一元管理し、長期的な関係構築を目的としたツールです。
SFAとCRM、何が違うの？
SFAは営業の案件管理、CRMは顧客情報の管理がメインだよ！！
もう少し詳しく
- SFAは営業活動を支援するツール→ 営業が「どの案件が進んでいるか」「どのタスクを優先すべきか」を管理し、効率よく営業を進める。
- CRMは顧客情報を蓄積するツール→ 顧客の連絡先・購買履歴・問い合わせ履歴などを一元管理し、営業・サポート・マーケティングがスムーズに連携できる。
SFAとCRMを一緒に使うとどうなる？
SFAで営業の進捗を管理して、CRMで顧客情報を蓄積すれば、より効果的な営業ができるよ！
代表的なSFAツールと選び方
代表的なSFAツール
SFA（営業支援システム）は、営業活動を効率化し、チーム全体で情報を共有できるツールです。以下の代表的なSFAツールを紹介します。
- kintone（キントーン）（柔軟なカスタマイズが可能。中小企業向け）
- Salesforce Sales Cloud（SFAの定番。拡張性が高く、大企業向け）
選ぶポイント
- 自社の営業プロセスに合っているか？
SFAはツールごとに得意な営業スタイルが異なります。 - 使いやすさ・導入のしやすさ
「機能が多すぎて使いこなせない…」とならないよう、シンプルで直感的な操作ができるか をチェック。 - 営業チーム全体で活用できるか？
SFAは営業チーム全員が活用しないと意味がありません。属人化しない仕組みが作れるか が重要です。 - コストに見合うか？
Salesforce は高機能だが価格も高め中小企業なら kintone がコストパフォーマンス◎
中小企業におすすめのSFAってどれ？
kintone一択！低コスト・簡単操作・カスタマイズ性の高さが魅力だよ！
まとめ
SFAは、営業活動を可視化し、進捗管理やタスク管理をラクにし、成約率を上げるための強力なツール です！
ただし、「導入するだけで成果が出るわけではない」ので、
✔ 使いやすいSFAを選ぶ ✔ 営業メンバーにしっかり定着させる ✔ 活用目的を明確にする
ことが成功のポイントです。
SFAって結局、営業にとってどんな存在なの？
SFAは営業の相棒！上手に使えば、もっとラクに成果を出せるよ！
SFAをうまく活用して、営業DXを加速させましょう！
